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count=6- ハードウェア
東京エレクトロン、FY26 上期予想を上方修正 AI 半導体投資でウェハー装置需要が上振れ
東京エレクトロンは 7 月 30 日、2027 年 3 月期上期 (4-9 月) の業績予想を上方修正した。売上高は 1 兆 5,700 億円 ⇒ 1 兆 6,200 億円、経常利益は 4,370 億円 ⇒ 4,640 億円 (前年同期比 51.2% 増) と 4 期ぶりの最高益予想をさらに引き上げた。4-6 月期単独の経常利益は 46.3% 増の 2,156 億円。AI 関連の顧客設備投資が想定を上回ったことが主因で、上期配当も 361 円 ⇒ 384 円に増額する。
- クラウド
Amazon の Q2 2026、売上 2,006 億ドル AWS は 37% 増 通期 capex は 2,200 億ドルへ
Amazon は 7 月 30 日、2026 年第 2 四半期決算を発表した。総売上は前年同期比 20% 増の 2,006 億ドルで 4 半期初の 2,000 億ドル突破。AWS 売上は 37% 増の 422 億ドルで 2021 年以来の伸び率となり、営業利益は 166 億ドル (営業利益率 39.4%)。AI ワークロードとチップ事業がそれぞれ年換算売上 250 億ドル超に到達した。Andy Jassy CEO は通期の設備投資を 2,200 億ドルに引き上げると明言し、AI インフラ拡張競争を鮮明にした。
- AI / ML
Meta の 26 年 Q2 決算、AI 設備投資が膨張し FCF が 91% 減 通期 capex は最大 1450 億ドル
Meta は 7 月 29 日、2026 年第 2 四半期決算を発表した。売上は前年比 28% 増の 608 億ドルと市場予想を上回った一方、AI インフラ投資で四半期 capex が 311 億ドル (前年比 +83%) に膨張し、フリーキャッシュフローは 7.84 億ドルと 91% 減。通期 capex ガイダンスも 1300〜1450 億ドルに引き上げられ、決算後の株価は時間外で約 9.6% 下落した。
- クラウド
Alphabet Q2 決算、Cloud +82% で 247.7 億ドル
Alphabet は 7 月 22 日 (米国時間) 発表の 2026 年 Q2 決算で、Google Cloud 売上高が前年同期比 82% 増の 247.7 億ドル、営業利益 88 億ドルとなり、AI インフラ需要で成長が再加速したと説明した。契約残高は 5,140 億ドルに達し、年間 CapEx 見通しも 1,950–2,050 億ドルへ引き上げた。
- ハードウェア
TDK、AI 需要に応じて設備投資をさらに加速 ⇒ 過去最大の中期計画を上積みへ
TDK の斎藤昇 CEO が 5 月 14 日、生成 AI 需要の急増に合わせて中期投資計画 (年 1,000 億円積み増し) をさらに加速する可能性を示唆。HDD ヘッドや MLCC、車載センサーなど AI インフラ向け部材を増産。
- クラウド
米巨大 IT 5 社の AI データセンター投資、6 年で 146 兆円規模 ⇒ アポロ計画やマンハッタン計画を桁違いに上回る
GIGAZINE が 5 月 10 日付で公開した可視化記事は、Amazon・Microsoft・Alphabet (Google)・Meta・Oracle の 5 社が 2020 年から 2026 年までに AI データセンターへ約 9,700 億ドル (約 146 兆円) を投じる計画である点を、アポロ計画 (現在価値約 2,830 億ドル) やマンハッタン計画 (約 320 億ドル) と並べて図示しました。AI インフラ投資の歴史的スケール感を改めて浮き彫りにする内容です。